Uitvoeren van CRM-oefeningen

Ik voer minimaal vier praktische CRM-oefeningen uit, zoals klantprofielen aanmaken, interacties registreren, opvolgtaken plannen en eenvoudige rapportages maken. Ik documenteer per oefening de gemaakte keuzes en toegepaste functies.

Bijdrage aan behalen doel:
Door de oefeningen zelfstandig uit te voeren, ontwikkel ik mijn vermogen om Salesforce volledig correct en zelfstandig te gebruiken.
Het doel van deze actie is om de basisvaardigheden uit actie 1 niet los, maar in samenhang toe te passen in praktijkgerichte CRM-oefeningen. Door meerdere klantprofielen volledig te doorlopen, wil ik leren om Salesforce zelfstandig en logisch te gebruiken. De actie is geslaagd wanneer ik meerdere oefeningen zelfstandig kon uitvoeren.

Uitvoering
Tijdens deze actie heb ik gewerkt in een nieuwe, zelf aangemaakte Trailhead Playground van Salesforce. In totaal heb ik acht fictieve klantprofielen aangemaakt. Per klant heb ik steeds dezelfde stappen doorlopen: het aanmaken van een account, het koppelen van een contact, het vastleggen van status en interacties, het toevoegen van taken en het registreren van logs. Door telkens één klant volledig uit te werken voordat ik met de volgende begon, heb ik de volledige werkwijze meerdere keren herhaald.
Bij vrijwel elke oefening maakte ik gebruik van accounts, leads, taken, logs en rapportages. Het aanmaken van de klantprofielen kostte in het begin de meeste tijd; zodra deze basis stond, werd het werken met taken en opvolging een stuk makkelijker. Door de herhaling merkte ik dat ik steeds sneller werd en minder hoefde na te denken over de stappen.

De check
De oefeningen heb ik gecontroleerd aan de hand van automatische feedback binnen Trailhead en door zelf te beoordelen of de data logisch en volledig was ingevoerd. Ik keek hierbij of accounts, contacten en taken correct aan elkaar gekoppeld waren en of de opvolging duidelijk terug te zien was. Wat nog niet altijd soepel ging, was het werken met leads, omdat ik geneigd was om direct met accounts en contacten te starten. Onderdelen zoals het toevoegen van logs en opvolgtaken gingen daarentegen steeds beter en sneller.

Wat nu
Op basis van deze ervaringen heb ik geen grote aanpassingen hoeven doen in mijn werkwijze, maar merkte ik vooral verbetering in snelheid en overzicht. Naarmate ik meer oefende, wist ik steeds beter waar alles stond en hoe ik efficiënt door Salesforce kon navigeren. Bij latere oefeningen ging met name het maken van rapportages makkelijker, terwijl dit in het begin nog zoeken was. Het moment waarop ik zonder hulp en vrijwel automatisch de juiste stappen kon uitvoeren, gaf aan dat ik Salesforce zelfstandig kan toepassen. Op basis hiervan ben ik doorgegaan naar actie 3, waarin ik meerdere functies ga combineren in realistische mini-cases.