Bijlagen Actie 1

Bijlage J: Samenvatting van Salesforce
Overzicht gevolgde modules
Voor het ontwikkelen van mijn CRM-vaardigheden heb ik meerdere Salesforce Trailhead-modules gevolgd en toegepast in een Trailhead Playground. De focus lag op het begrijpen en praktisch toepassen van de basisfunctionaliteiten van Salesforce.
De volgende modules zijn bestudeerd en geoefend:
Salesforce Platform Basics
In deze module heb ik gewerkt met het Dreamhouse Realty-scenario. Hierbij is inzicht verkregen in de werking van het Salesforce-platform en de basisbegrippen zoals apps, objecten, records en velden. Ook is het verschil behandeld tussen programmatische ontwikkeling en werken zonder code (low-code/no-code). Daarnaast is een Trailhead Playground aangemaakt om praktisch te oefenen.
Data Modeling
Deze module richtte zich op het datamodel binnen Salesforce. Ik heb geleerd wat het verschil is tussen standaard- en aangepaste objecten en hoe objectrelaties werken, zoals lookup- en master-detailrelaties. Ook is gewerkt met de Schema Builder om inzicht te krijgen in de samenhang tussen objecten.
Leads & Opportunities Basics
In deze module stond het verkoopproces centraal, van lead tot opportunity. Ik heb geleerd hoe leads worden aangemaakt, beheerd en geconverteerd naar accounts, contacten en kansen. Daarnaast zijn de verschillende fases van een opportunity behandeld en is inzicht verkregen in hulpmiddelen zoals Path en de Kanban-weergave.
Reports & Dashboards for Lightning Experience
Deze module ging over het maken en interpreteren van rapporten en dashboards. Ik heb geoefend met het bouwen van rapporten via de rapportbouwer, het toepassen van filters en het kiezen van geschikte rapportformaten (tabel, samenvatting en matrix). Ook is aandacht besteed aan het visualiseren van data via rapportdiagrammen en dashboards.

Bijlage K: Bewijslast salesforce