Actie 1: Salesforce-functies oefenen

Ik volg trainingsmodules in Salesforce en oefen de belangrijkste functies zoals klantregistratie, activiteiten bijhouden, rapportages maken en workflows. Na iedere module voer ik een korte oefening uit om de nieuwe functies direct toe te passen.

Bijdrage aan ambitieniveau:
Deze actie zorgt ervoor dat ik de technische basis in Salesforce beheers, dit is een essentiële actie om uit te voeren voordat ik overga naar andere acties. Zonder de basis kan ik namelijk niet door naar andere acties omdat er dan te weinig kennis is.
Het doel van deze actie is om de basisfunctionaliteiten van Salesforce te leren kennen en zelfstandig toe te kunnen passen. Omdat CRM-vaardigheden belangrijk zijn voor mijn toekomstige rol als accountmanager, heb ik ervoor gekozen om te oefenen in Salesforce Trailhead. De focus ligt op het registreren van klanten, het vastleggen van contactmomenten en het maken van eenvoudige rapportages. Deze actie vormt de basis voor de vervolgstappen binnen dit leerdoel.

Uitvoeren
Tijdens deze actie heb ik verschillende trainingsmodules gevolgd binnen Salesforce Trailhead (zie bijlage J). Na elke module heb ik de bijbehorende oefeningen uitgevoerd in de oefenomgeving. Ik heb onder andere accounts en contacten aangemaakt, taken toegevoegd bij contacten (zoals belafspraken en opvolgacties) en eenvoudige rapportages gemaakt van klantgegevens.
Het werken met accounts en het toevoegen van taken ging relatief snel en had ik al vrij snel onder de knie. Door de oefeningen meerdere keren uit te voeren, werd ik steeds handiger in het navigeren binnen Salesforce. Alle oefeningen zijn uitgevoerd in een Trailhead Playground, zodat ik zonder risico kon oefenen.

Checken
Mijn voortgang heb ik gecontroleerd aan de hand van de automatische feedback binnen Salesforce Trailhead. Per module werd gecontroleerd of de oefeningen correct waren uitgevoerd voordat een badge werd toegekend (zie bijlage K). Op basis van deze feedback kon ik zien welke onderdelen ik goed beheerste en welke functies nog minder vanzelf gingen, zoals het opzetten van rapportages.
Op basis van deze actie heb ik vastgesteld dat ik de basisfunctionaliteiten van Salesforce voldoende beheers om deze zelfstandig toe te passen. Het aanmaken van accounts en contacten en het plannen van taken gingen steeds vloeiender. Rapportages vroegen nog meer oefening, maar waren na herhaling beter te begrijpen en toe te passen.

Wat nu
Omdat de basisvaardigheden nu aanwezig zijn, heb ik besloten de volgende stap te zetten door Salesforce niet alleen per losse functie te gebruiken, maar deze te combineren in praktische CRM-oefeningen. In de volgende actie ga ik daarom meerdere complete oefeningen uitvoeren, waarin klantregistratie, interacties, opvolgtaken en rapportages samenkomen. Zo kan ik toetsen of ik Salesforce ook in samenhang correct en zelfstandig kan gebruiken.